威斯特雷德湖宣佈3,000萬美元公開發行單位

(“West Red Lake Gold” 或 “WRLG” 或 “該公司”) () () 欣然宣佈,其已與Raymond James Ltd. 作為獨家賬簿經辦人代表一組包銷商(統稱“包銷商”)簽訂協議,據此,包銷商同意以“包銷”方式購買27,778,000 股單位(“單位”)及11,236,000 股慈善流通單位(“慈善流通單位”),每股單位以0.72 加元的價格(“單位發行價”)購買,每股慈善流通單位以0.89 加元的價格(“慈善流通單位發行價”)購買,總額約為3,000 萬加元(“發售”)。

每股單位將包括一股公司普通股(“普通股”)及一半認股權證(每整股認股權證為“認股權證”)。每股認股權證將賦予持有人權利以1.00 加元的行使價於交割日期起計24個月內認購一股公司普通股。認股權證將附帶加速條款,據此,倘若公司股份在TSX Venture Exchange(“TSX-V”)的10個交易日平均收市價等於或高於1.70 加元(或RJL與公司協定的其他價格),則公司有權通過向認股權證持有人發出通知(“加速通知”)將認股權證到期日提前至發出加速通知之日後30日。

公司同意向包銷商授出超額配股權,可於發售完成後30日內,以單位發行價全數或部分行使購買額外單位數目最多達15%。

單位發行所得款項淨額預期將用於繼續推進Madsen金礦重新啟動計劃以及作為營運資金及一般公司用途。慈善流通單位發行所得款項總額將用於產生加拿大合資格開發開支。

單位及慈善流通單位將根據公司日期為2024年4月30日的基礎擔保基本招股說明書(“基礎招股說明書”)以及將於各省(魁北克省除外)編製及提交的擔保招股說明書補充文件(“補充文件”)在該等省份提呈發售。單位亦將透過私人配售方式在美國及公司與包銷商協定的其他免於任何招股說明書、登記或其他類似規定的司法權區進行發售。

預期發售將於2024年5月15日或前後完成,惟須獲得所有必要批准,包括TSX Venture Exchange的批准。

證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)
(“美國證券法”)或美國任何州證券法登記,且不得在美國境內提呈發售或出售,除非根據美國證券法及所有適用州證券法登記或符合適用豁免規定。本新聞稿不構成在美國境內提呈發售或游說購買證券的要約或招攬。

關於West Red Lake Gold Mines

West Red Lake Gold Mines Ltd. 是一家以開發及推進旗艦Madsen金礦及相關47平方公里高潛力土地組合為重點的礦產勘探公司,該土地組合位於安大略省Red Lake金礦區。Red Lake金礦區是加拿大安大略省西北部產金最豐富的地區之一,已出產超過3,000萬盎司黃金。WRLG亦持有位於Red Lake的全資子公司Rowan物業,其擁有廣闊的地盤佔地31平方公里,包括三個過往開採金礦-Rowan、Mount Jamie及Red Summit。

代表West Red Lake Gold Mines Ltd.

“Shane Williams”

總裁兼行政總裁

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Freddie Leigh

電話:(604) 609-6132

電郵:或瀏覽公司網站

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前瞻性資料

本新聞稿可能包含的若干陳述可能構成“前瞻性資料”,一般可通過詞如“預期”、“估計”、“預測”等表明未來結果或事件。前瞻性資料乃基於管理層當前的期望;然而,其受到已知及未知的風險、不確定因素及其他因素影響,實際結果可能與本新聞稿所載前瞻性資料有重大差異,包括但不限於發售的完成、超額配股權的行使及預期的發售完成日期。讀者不應過份依賴前瞻性資料。

前瞻性資料涉及眾多風險及不確定因素,而實際結果可能與任何前瞻性資料所示結果有重大差異。該等風險及不確定因素包括但不限於公司證券的市場波動性;公司證券在金融市場的狀況;商品價格的波動性及公司業務計劃的變動。前瞻性資料乃基於若干主要假設,包括但不限於公司將繼續實施其已公佈業務目標及有能力籌集額外資金以推進業務。儘管管理層已嘗試識別可能導致實際結果與前瞻性資料有重大差異的主要因素,但可能存在其他因素導致實際結果有別於本新聞稿所載前瞻性資料,且概不保證該等前瞻性資料將被證實準確。因此,投資者不應過份依賴該等前瞻性資料。讀者不應將前瞻性資料用於其他目的。有關風險及不確定因素的進一步資料,請參閱公司日期為2023年11月30日的管理層討論及分析以及同日年度資料通函,該等文件可於SEDAR+網站www.sedarplus.ca查閱。

本新聞稿所載前瞻性資料乃基於管理層當前的信念,並以公司當前可得資料為依據。除非適用法律規定,否則公司無責任更新或修訂任何前瞻性資料,以反映發生的新事件或情況。

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