(SeaPRwire) – 在近期發展中,Spotify (NYSE: SPOT) 獲得 UBS 的升級,將這家音樂串流巨頭定位在正面軌道上。分析師 Batya Levi 表達愈來愈有信心 Spotify 的獲利邊際擴張能持續,將股票從中立調升為買進。目標價亦上調至每股 274 美元,預測潛在漲幅從目前水平的 25%。
Levi 強調公司致力於效率提升措施,預期未來幾年將維持邊際擴張與強勁的最終利潤趨勢。重視效率,加上訂戶與每月活躍用戶持續成長、定期調漲價格和廣告成長,可望推動 EBITDA 走勢增強。
Spotify 第三季獲利寫下重要里程碑,結束連續一年的虧損。最近的價格調整和低於預期的員工薪資與行銷支出相關成本,在提振公司最終利潤中扮演關鍵角色。
這家音訊巨擘在過去四年積極進軍 Podcast 市場,包含知名合約與大量工作室收購,影響毛利率和獲利能力。為了解決此事,Spotify 於 2023 年進行數輪裁員,承諾自 2023 年起提升毛利率與營業收入等方面的獲利能力。
Levi 預期 Spotify 將在 2024 年上半達成 Podcast 區塊的損益平衡,預期會促進廣告支持區塊的邊際改善。他預測此區塊在 2024 年全年的邊際為 12%,與去年相比成長 3%。
展望未來,Levi 預見 2025 年進一步的邊際改善,歸因於 Podcast 區塊的營運槓桿和與唱片公司的有利新版稅協定。Spotify 將在 2 月 6 日公布財報,而 Levi 的正面展望與公司的強勁表現一致,過去一年股價大漲 115%,今年迄今成長 15%。
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