6ea9651969295f46a23e05c652fc230e 1 U Power Announces Closing of $5.0 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement

(SeaPRwire) –   上海, 2025年1月27日 — U Power Limited (Nasdaq: UCAR)(「公司」或「U Power」),一家汽車採購服務供應商,其願景是成為中國全面的電動汽車電池動力解決方案供應商,今日宣布完成先前宣布的向特定機構投資者進行的註冊直接發行和同時私募配售,內容為購買及出售 i) 公司648,000股A類普通股(「A類普通股」),每股面值0.00001美元(「股份」);ii) 在註冊直接發行中購買最多393,668股A類普通股的預付認股權證(「預付認股權證」);以及 iii) 在同時私募配售中購買最多1,562,502股A類普通股的認股權證(「普通認股權證」),每股A類普通股及附帶的普通認股權證的綜合發行價為4.80美元。預付認股權證可立即行使,並可在所有預付認股權證完全行使之前任何時間行使,行使價為每股A類普通股0.0001美元。普通認股權證可立即行使,行使價為每股4.80美元,並將於發行之日起五年後到期。

在扣除配售代理費用和其他發行費用之前,公司獲得的總收益約為500萬美元

此外,某些於2023年12月向這些機構投資者發行的、用於購買公司最多約100,000股A類普通股的現有A系列認股權證,其行使價已由每股120.00美元修正為每股4.80美元

Maxim Group LLC擔任此次發行的唯一配售代理。

根據已於2024年11月8日由美國證券交易委員會(「SEC」)宣告生效的F-3表格(檔案編號:333-282901)的招股說明書進行了上述股份、預付認股權證和行使預付認股權證可發行的A類普通股的發行。普通認股權證和行使普通認股權證可發行的A類普通股是根據1933年證券法第4(a)(2)條(「法案」)及其修訂案以及根據該法案頒布的D規例進行的私募配售,未根據該法案或適用的州證券法進行註冊。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,也不會有任何證券銷售行為發生在在此類要約、招攬或銷售在該司法管轄區的證券法進行註冊或合格之前屬非法的任何司法管轄區內。公司已向SEC提交與股份和預付認股權證銷售有關的招股說明書補充說明,並可在SEC的網站上查閱。也可從Maxim Group LLC(地址:300 Park Avenue, New York, NY 10022,電話:(212) 895-3500,電子郵件: )獲得最終招股說明書補充說明和隨附的基本招股說明書的電子副本。

關於U Power Limited

U Power Limited是一家汽車採購服務供應商,其願景是成為一家主要專注於其專有的電池交換技術(即UOTTA技術)的電動汽車市場參與者,這是一種智能模組化電池交換技術,旨在為電動汽車提供全面的電池動力解決方案。自2013年運營以來,公司已在中國低線城市建立了汽車採購網絡。公司已開發出兩種適用於兼容電動汽車的電池交換站,並在中國山東省淄博市運營一家生產工廠。更多信息,請瀏覽公司網站: 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性陳述」。前瞻性陳述反映公司對未來事件的當前觀點。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於公司對可能影響其財務狀況、營運成果、業務策略和財務需求的未來事件的當前預期和預測。投資者可以通過「可能」、「將」、「可以」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「很可能」、「提議」、「潛在」、「繼續」或類似表達來識別這些前瞻性陳述。除非法律可能要求,否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或其預期變化的義務。儘管公司相信這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的,但它不能向您保證這些預期將被證明是正確的,並且公司告誡投資者,實際結果可能與預期結果存在重大差異,並鼓勵投資者審閱可能影響其未來結果的其他因素公司在SEC的註冊聲明和其他文件中。

聯繫方式

U Power Limited
投資者關係部門
電子郵件:  

Robin Yang,合夥人
ICR, LLC
電子郵件:
電話:+1 (212) 475-0415

來源 U Power Limited

本文由第三方廠商內容提供者提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)對此不作任何保證或陳述。

分類: 頭條新聞,日常新聞

SeaPRwire為公司和機構提供全球新聞稿發佈,覆蓋超過6,500個媒體庫、86,000名編輯和記者,以及350萬以上終端桌面和手機App。SeaPRwire支持英、日、德、韓、法、俄、印尼、馬來、越南、中文等多種語言新聞稿發佈。