CNX Resources Corporation 宣佈定價4億美元的高級票據

(SeaPRwire) –   匹茲堡，2024 年 2 月 12 日 — CNX Resources Corporation（紐約證券交易所代碼：CNX） （以下簡稱「CNX」或「我們」）今日宣布，票面價格為 4.00 億美元的 7.250% 高級票據（到期期限為 2032 年，簡稱「票據」）定價為票面金額的 100.0%。票據的發行預計於 2024 年 2 月 23 日 完成，但需符合慣例成交條件。票據將由所有保證其循環信貸額度的 CNX 受限子公司擔保。

CNX 計劃使用票據銷售的淨收益（一）購買任何和所有 2027 年到期的未償付 7.250% 高級票據（簡稱「2027 年票據」），始於與票據發行同時開始的要約收購（簡稱「要約收購」）、（二）如有任何 2027 年票據在要約收購後仍未償付，以資金償還要約收購中未購買的所有 2027 年票據（簡稱「贖回」）、（三）償還循環信貸額度下的借款，任何剩餘收益用於一般公司用途。

票據未根據經修訂的 1933 年證券法（簡稱「證券法」）或任何州證券法進行登記，除非經過登記，否則不得在 美國 提供或銷售，但須符合證券法及其頒布的相關規定和適用的州證券法規定的豁免條款，或在不適用登記要求的交易中進行提供或銷售。票據將僅向被合理認為是合格機構買家提供，依賴證券法根據規則 144A 進行，並向 美國 境外的非美國人士提供，依賴證券法根據 S 條例進行交易。

CNX Resources Corporation（紐約證券交易所代碼：CNX）是一家位於阿巴拉契亞的優質超低碳密集型天然氣開發生產、中游和技術公司，阿巴拉契亞是世界上能源最豐富的地區之一。憑藉 160 年的區域發展歷史、龐大的資產基礎、領先的核心運營能力、技術開發與創新以及精明的資本配置方法，我們負責任地開發資源並運用自由現金流，為我們的股東、員工和我們營運所在的社區創造長期的每股價值。截至 2023 年 12 月 31 日，CNX 已探明 8.74 萬億立方英尺的天然氣儲量。

警語：

此新聞稿不構成也不應構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區提供、招攬或出售任何證券，在未根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，此類州或司法管轄區的此類要約、招攬或出售均屬違法。票據的發行可能僅通過要約備忘錄進行。此新聞稿不構成要約收購中購買或要約出售任何 2027 年票據的要約，也不構成根據管理 2027 年票據的契約進行贖回的通知。

此新聞稿中的各種表述，包括表達信念、期望或意圖的表述，可能被視為前瞻性聲明（根據經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 節定義），涉及可能導致實際結果與預計結果存在重大差異的風險和不確定性。因此，投資者不應過度依賴前瞻性聲明作為實際結果的預測。當我們使用「相信」、「打算」、「期望」、「可能」、「應當」、「預期」、「可能」、「估計」、「計劃」、「預測」、「預計」、「將」或其否定形式或其他類似表達時，包含這些詞語的聲明通常是前瞻性聲明。當我們描述涉及風險或不確定性的策略時，我們會做出前瞻性聲明。此新聞稿中的前瞻性聲明，包括與票據發行及收益使用、要約收購和贖回相關的聲明，僅反映截至本新聞稿發布之日的情況；除非證券法要求，我們否認更新這些聲明的任何義務，並且謹慎告誡您不要過度依賴這些聲明。我們根據我們對未來事件的當前預期和假設來做出這些前瞻性聲明。儘管我們的管理層認為這些預期和假設是合理的，但它們本質上會受到重大業務、經濟、競爭、監管和其他風險、或有負債和不確定性，其中大部分難以預測且很多超出我們的控制範圍。這些風險、或有負債和不確定性與我們 2023 年 10-K 表格年度報告中「風險因素」部分討論的因素有關，該報告已在美國證券交易委員會備案。

新聞來源 CNX Resources Corporation