本公司已向包銷商授出超額配股權,自發行完成日期起45日內,以發行價減去包銷折扣購買最多262,500股普通股,以滿足超額配股需求(如有)。
發行採取定額承銷方式進行。Prime Number Capital LLC擔任本次發行的獨家賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的法律顧問,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任包銷商在美國的法律顧問。
本公司擬將此次發行所得款項用於1)擴大營運規模及透過併購擴展業務至東南亞國家;2)加強AI-OCR技術研發;及3)為營運資金提供資金及其他一般公司用途。
本公司已就發行向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記聲明書(檔案編號333-273289),經修訂後已於2023年10月30日獲SEC宣佈生效。發行只可透過招股說明書進行。投資者可透過電郵info@pncps.com或郵寄方式向Prime Number Capital LLC索取最新招股說明書。投資者亦可於SEC網站www.sec.gov下載招股說明書。
投資前,投資者應詳閱本公司向SEC遞交或將予遞交的文件,以了解本公司及發行的更多資料。本新聞稿不構成要約出售或徵求購買證券的要約,亦不構成在任何禁止或未登記該項要約、徵求或出售前提出有關要約、徵求或出售的任何司法管轄區進行有關要約、徵求或出售的要約。
關於阿爾法科技集團有限公司
阿爾法科技集團有限公司是香港一家專注於雲端IT解決方案服務的公司。本公司利用分析和編程技能、人工智能技術以及技術知識,為各行各業的客戶(包括諮詢、房地產、建築設計、停車場管理、電子支付服務、物流、投資、零售、紡織品、批發及分銷等)提供全面解決方案,旨在優化其業務表現,幫助滿足各行業特定的營運挑戰,並為客戶創造新的商機。透過其附屬公司Techlution Service Limited和Neural Sense Limited,本公司提供(i)系統開發服務,(ii)網站和手機應用程式開發服務,以及(iii)內部研發的採用人工智能技術的光學字符識別(OCR)軟件,旨在實現客戶業務和營運的數位化。阿爾法亦為客戶提供技術支持、維護服務以及NFT相關服務,如創建NFT藝術品、市場場及開發NFT相關遊戲。詳情請瀏覽:https://techlution.io。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計劃、目標、策略、未來事件或表現相關的陳述,以及其他非歷史事實陳述。倘若本公司使用「可能」、「將」、「擬」、「應」、「相信」、「預期」、「預計」、「計劃」或類似表達方式提及事項而非純粹歷史事實,即屬前瞻性陳述。該等前瞻性陳述包括但不限於本公司關於普通股預期在納斯達克資本市場買賣及發行完成的陳述。前瞻性陳述不保證未來業績,所涉及風險及不明朗因素可能導致實際業績與本公司在前瞻性陳述中討論的預期有重大差異。該等風險及不明朗因素包括但不限於有關市況及首次公開發行按預期條款或條款完成的不明朗因素。因此,投資者不應完全依賴任何前瞻性陳述。本公司於SEC網站www.sec.gov登載的文件亦有討論更多風險因素。本公司不承擔因前瞻性陳述而導致的任何義務,以公開修訂任何前瞻性陳述,以反映事件或情況的變化。
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