杜歐林股價分析:現在是否太遲購買?

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:DUOL)股價在過去一年內大幅成長,超過翻倍,表現優於納斯達克100指數。目前,Duolingo的市值略高於80億美元。這家語言學習平台於2021年7月上市,股東自此獲利36%。憑藉出色表現,投資者可能會想知道,目前的估值是否仍是買入DUOL股的好時機。

2023年第三季業績

在2023年第三季,Duolingo報告了強勁的增長指標。每日活躍用戶(DAU)同比增長63%至2420萬,月活用戶增長47%至8310萬。付費訂戶達580萬,同比增長60%。公司淨收入報280萬美元,相比去年同期淨虧損1840萬美元有明顯改善。經調整EBITDA增長10倍至2250萬美元,利潤率高達16.3%。Duolingo還上調全年預測,預期總營收將同比增長40%。

多元化發展

雖然Duolingo以語言學習而聞名,但它通過遊戲化成功提升用戶增長。該平台採取免費模式,免費使用或付費獲得進階功能。訂閱收入在2023年第三季占總收入的77%。Duolingo通過新主題如最近推出的音樂課程,旨在開拓更多收入來源。

財務預測

分析師預測Duolingo的銷售額將從2022年的3.69億美元增長至2024年的7億美元。2024財年經調整每股收益預測為0.81美元,相比2022財年淨虧損為1.51美元。儘管按未來一年銷售額計算估值為11.5倍,按未來一年收益計算為253.3倍,但Duolingo2024財年30%的自由現金流潤可能使估值降至26倍自由現金流。

分析師評價

在跟進DUOL股的11名分析師中,三人建議「強買」,一人建議「溫和買入」,七人建議「持有」。平均12個月目標價已經實現,但摩根士丹利最近提高的230美元的最高目標價表明潛在上漲空間近19%。

結論

雖然Duolingo的估值或看起來高,但其強勁的用戶增長、多元化發展以及正面財務預測,使其成為教育科技行業的吸引投資目標。投資者應審慎考慮公司未來擴張和創新能力。