卡羅拉資源宣布與西金資源合併交易

(SeaPRwire) –   多倫多, 2024年4月7日 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) (“Karora”) 和 Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (OTCQX: WGXRF) (“Westgold”) 同意合併，Westgold 將通過《商業公司法案》下的法定安排計劃收購 Karora 已發行和流通的全部普通股（“Karora Shares”）（“交易”）。

• Karora 股東將於交易結束時收取 2.5241 Westgold 全額支付普通股票（“Westgold 股份“）， 澳幣 0.68 元（加幣 0.61 元¹）以及一家 Karora 的新拆分公司（“SpinCo“) 的 0.30 股，每持有一股 Karora 股份。
• SpinCo 的資產將包括 Karora 現有的 Kali Metals Limited（ASX:KM1）(“Kali“) 22.1% 的股份，Kali 持有的某些礦業權益的 1% 鋰特許權使用費、獲得與 Dumont 資產轉售相關、Karora 應收到的延期對價支付權利以及澳幣 600 萬元（加幣 500 萬元²）現金。SpinCo 將 100% 由現有 Karora 股東擁有。
• 要約對價較 Karora 於 2024 年 4 月 5 日 在多倫多證券交易所（“TSX“) 的收盤價澳幣 5.995 元（加幣 5.360 元²）溢價 10.1%，較 Karora 與 Westgold 在 TSX 上的 20 天成交量加權平均價格（“VWAP“) 澳幣 5.552 元（加幣 4.964 元²）溢價 25.3%，較 Westgold 在澳大利亞證券交易所（ASX）上的 VWAP 澳幣 2.421 元（加幣 2.164 元²）溢價 25.3%。
• 交易完成後， Westgold 股東將擁有合併後公司大約 50.1% 的股份（Westgold 在交易完成後稱為“Enlarged Westgold“），而前 Karora 股東將擁有大約 49.9% 的股份。
• Enlarged Westgold 的市值約為澳幣 22 億元²（加幣 19 億元²）。
• Enlarged Westgold 將擁有以西澳大利亞資產為基礎的資產組合、明確的增長項目管道和高品質的勘探目標。
• Enlarged Westgold 打算在交易完成後在 TSX 上申請其 Westgold 股份報價。
• 該交易已獲得 Westgold 和 Karora 的董事會一致批准，Karora 的董事會將建議股東在 Karora 召開的股東大會上投票支持該交易（“VSA“）。此外，包括埃裡克·斯普羅特在內的、持股比例約為 9% 的主要機構股東已簽署 VSA 或以其他方式表示他們將支持該交易。
• 該交易對於 Westgold 和 Karora 股東而言，代表著一個轉變性的增長步伐變化：
  • 創建一個全球可投資的中型金礦商，專注於西澳大利亞，擁有高度互補的採礦和加工資產、人員和資產負債表；
  • 根據親成交市場資本，成為前 5 大澳大利亞 ASX 上市金礦生產商；
  • 在交易完成後成為最大的澳洲無套期保值金礦生產商之一，為投資者提供黃金價格的全部風險敞口^3；
  • 合併後的先進有機增長選項管道和勘探目標遍及 Karora 的 Beta Hunt 和 Higginsville 項目以及 Westgold 的 Murchison 和 Bryah 項目；
  • 估計經營協同效應⁴澳幣 2.09 億元（加幣 1.87 億元²）和預計公司節省⁵澳幣 2.81 億元（加幣 2.51 億元²）；
  • 財務狀況穩健，現金和流動資金約為澳幣 1.6 億元（加幣 1.43 億元²），通過 Westgold 現有的公司循環信貸（須經必要的同意）以及全額償還 Karora 現有的澳幣 4400 萬元（加幣 3900 萬元²）循環信貸，以支持 Beta Hunt Fletcher Zone 和 Bluebird-South Junction 的加速資源開發計劃；
  • 通過增加規模、交易流動性和品質，提升資本市場形象，吸引 ASX、TSX 和 OTCQX 上的黃金和一般投資者；
  • 通過增加規模和增加指數權重，如 GDX 和 GDXJ 指數，獲得顯著的重新評級潛力；以及
  • 由經驗豐富的採礦專業人士組成的聯合董事會，擁有為股東最大化價值的良好過往記錄。