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薩斯卡通省, 2023年9月1日 /CNW/ – Wescan Goldfields Inc.(TSXV: WGF)(「Wescan」或「公司」)欣然宣佈,其擬完成發行高達3,333,333股公司流通普通股(「流通普通股」),每股流通普通股價格為0.06加元,以及高達2,000,000個單位(「單位」),每個單位價格為0.05加元,總募集資金最高可達300,000加元(統稱「發售」)。每個單位將由公司一股普通股(各稱一股「普通股」)和一份公司普通股購股權(各稱一份「認股權證」)組成。每份認股權證將賦予其持有人自發行之日起十二個月內以行使價0.06加元購買一股普通股的權利。公司擬將發售所得款項用於公司黃金資產的加拿大勘探開支(統稱「合格開支」)及一般營運資金。Wescan將向流通普通股認購者放棄合格開支。
內部人士可能以超過25%的比例參與發售。
發售將根據適用證券法規的登記和招股說明書要求的可用豁免進行,包括向認可投資者及公司董事和高級職員的親密個人朋友和業務夥伴進行銷售。公司擬根據這些豁免向非公司現有股東的認購者招攬認購。
公司還可能發行(a)庫存普通股(「中介人股份」)和(b)認股權證(「中介人認股權證」),數量等於根據發售發行的流通普通股和單位總數的6%,歸因於中介人。每份中介人認股權證將賦予其持有人自發行之日起十二個月內以行使價0.06加元購買一股普通股的權利。
發售的交割須取得TSX Venture交易所(「交易所」)的批准。預計發售將於2023年9月20日左右交割,但在任何情況下,最遲不得晚於2023年9月27日。根據適用證券法規和交易所規定,所有根據發售發行的證券均受四個月零一天的法定禁售期限制。
本新聞稿不構成在美國境內出售證券或招攬購買證券的要約,在作出要約、出售或招攬購買屬違法的任何司法管轄區內,亦不構成出售證券的要約。發售中要約出售的證券未曾亦不會根據1933年美國《證券法》及其修改案或任何州證券法進行登記,除非進行相關登記或符合相關登記規定的適用豁免,否則不得在美國境內要約或出售該等證券。
公司收到交易所的通知(「通知」),交易所在通知中告知公司,公司未能符合交易所政策2.5(「政策」)中列出的某些二級持續上市要求(「上市要求」),並可能被轉至NEX。交易所認定,公司目前未能符合政策中規定的「業務活動」和「資產」要求。
由於COVID的影響、獲取監管批准的延誤以及無法進入其資產,公司無法符合上市要求。但是,公司已解決這些問題,並預計不會再遇到任何重新啟動業務的障礙。
在與交易所討論後,公司預計通知書將不會對公司證券上市產生任何即時影響。公司已編製了一個工作計劃,並已獲交易所滿意地審閱,預計在成功完成發售後,公司將能夠持續符合上市要求並維持其在交易所的上市地位。
Wescan是一家以加拿大為基地的公司,從事礦產資產的收購、勘探和開發。Wescan的股票在交易所以「WGF」交易代碼進行買賣。
本新聞稿所載資料可能包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是與未來而非過去事件有關的陳述。前瞻性陳述通常但不總是可以通過使用「尋求」、「預期」、「計劃」、「繼續」、「估計」、「預期」、「可能」、「將」、「打算」、「可能」、「應該」、「相信」、「預定」、「將會」等詞彙以及類似表達方式識別。本新聞稿所載前瞻性陳述乃根據公司管理層於有關陳述生效日期的意見及預期作出。儘管公司相信預期反映於該等前瞻性陳述中的合理假設乃屬恰當,但公司無法保證該等預期將被證明為正確。本新聞稿所載前瞻性陳述包括但不限於有關發起發售的公司目標及意向的陳述,包括所要約出售的證券及其價格;有關發售交割時間及其他條件的陳述,包括獲得交易所批准;有關發售所得款項用途及放棄合格開支的陳述;有關登記和招股說明書要求豁免的預期;有關公司建議工作計劃的陳述;有關重新啟動業務障礙的陳述;以及有關公司重新達到並保持符合交易所上市要求的能力的陳述。這些前瞻性陳述面臨眾多已知及未知風險及不確定因素,包括公司公開存檔文件(可在SEDAR網站www.sedar.com查閱)所披露者。