凱南圖資源宣佈修改條款並完成其先前宣佈的1800萬加元可換股債券融資的第三批次300萬加元

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溫哥華, 2023年9月1日 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd.(TSX-V: KRL)(FSE: 6J0)(“KRL” 或 “公司”),這家專注於亞太地區黃金開採的公司,欣然宣佈其先前於2023年5月30日宣佈的180萬加元私募融資(“發售”)的第三批已結束。

在發售的第一批中,公司已發行本金總額為503,164.06加元的優先可換股債券單位(“第一批債券單位”),正如2023年6月22日所宣佈的。

在發售的第二批中,公司已發行本金總額為296,835.94加元的優先可換股債券單位(“第二批債券單位”),正如2023年7月18日所宣佈的。

在發售的第三批中,公司已發行本金總額為310,000加元的優先可換股債券單位(“第三批債券單位”,與第一批債券單位和第二批債券單位合稱“債券單位”)。

發售的最後一批,預計將在2023年9月8日或之前結束,金額最高可達額外690,000加元。

每個債券單位包括:(i) 一份10%的可換股擔保債券(“可換股債券”),可按每股0.08加元的換股價(“換股價”)隨時兌換為公司的普通股(“普通股”),兌換期從結束日起計12個月開始,至結束日起計36個月結束,但如果公司未完成合併已發行及流通的普通股,使換股價至少達到0.10加元(合併後),則從結束日起計12個月開始至結束日起計36個月結束的任何時間,換股價應為0.10加元,並在每批次結束後三年到期;以及(ii)相當於該債券單位本金額除以0.08加元的普通股購買權證數量(“認股權證”),每份認股權證賦予持有人權利以0.12加元的價格購買一股公司普通股(各稱為“認股權證股份”),期限為相應批次結束後三年。

如果在發行可換股債券後十八個月的任何時間,公司在TSX Venture Exchange的60天成交量加權平均價等於或大於換股價的200%,公司將有權行使50%的該可換股債券的未償還本金額兌換為普通股。如果該60天成交量加權平均價等於或大於換股價的300%,公司有權行使全部或部分該可換股債券的未償還本金額兌換為普通股。

此處規定的發售條款修改並取代上述新聞稿中描述的發售條款,該新聞稿本質上是將可分離認股權證誤認為可換股債券的相關認股權證。

可換股債券、認股權證、認股權證股份、找零商認股權證(定義見下文)和找零商認股權證股份(定義見下文)均受限於適用證券法規定的四個月又一天的法定禁售期,從發行之日起計算。

找零佣金

公司已向Lightstream Capital Ltd.和Haywood Securities Inc.(“找零商”)支付現金21,600加元,並向找零商發行合共180,000份普通股購買權證(“找零商認股權證”),每份找零商認股權證賦予持有人權利以0.12加元的價格購買一股公司普通股(各稱為“找零商認股權證股份”),期限為相應批次結束後三年。

所得款項用途

發售的所得款項淨額計劃用於(但不限於)可能完成Kili Teke項目的收購(這需要向Harmony Gold (PNG) Exploration Limited進一步支付40萬美元作為收購的閉幕條件)。此外,所得款項將用於推進勘探計劃,重點關注KRL北部(毗鄰K92)、KRL南部(關注Ontenu目標)以及May River(主要是Mountain Gate勘探目標)的具體高品位鑽探目標。所得款項也將用於一般營運資金用途。